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Gérer et organiser son patrimoine et ses actifs immobiliers 

Achat-Vente en nue-propriété et viager. Conseil en investissement immobilier et financier. Gestion et Médiation patrimoniale. Assurances dédiées à l'immobilier. Représentation fiscale et autres services associés a la gestion d'un patrimoine

Particuliers, professionnels et institutionnels, qu'il s'agisse de transaction ou de conseil notre équipe est là pour vous accompagner tout au long de votre projet.

Nous sommes des spécialistes du démembrement de propriété immobilier et avons un centre de formation professionnelle sur cette spécialité

Achats - Ventes en viager et nue-propriété

Nous sommes Experts en transactions en nue-propriété, usufruit et viager et estimons le prix de vente de ces actifs

Nous vous conseillons sur la meilleure solution de vente ou d'acquisition en fonction de votre situation et de vos objectifs

Nous vous accompagnons dans votre projet de vente ou d'acquisition jusqu'à la signature de l'acte devant notaire

Conseil patrimonial et Investissement

Nous sommes Conseil en Investissement Financier enregistrés à l'ORIAS .

Nous vous accompagnons dans vos projets d'investissements financiers ou de restructuration patrimoniale. 

Nous vous guidons dans votre réflexion afin de vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre patrimoine

Services associés

Assurances pour les particuliers et les professionnels

Assurances sur-mesure en finance et immobilier

Représentation fiscale

Médiation patrimoniale des familles

Ventes immobilières sous plis cacheté

Pour les professionnels

Nous proposons des missions d'assistance à la restructuration de portefeuilles d'actifs immobiliers, de transactions en bureaux, boutiques, hôtels, vignobles ... 

Montage d'opérations de démembrement de propriété sur des immeubles anciens ou en VEFA, avec des bailleurs institutionnels ou privés sur toute la France

Notaires, avocats, experts comptables, agents immobiliers ... : notre centre de formation, certifié QUALIOPI, propose des formations professionnelles spécialisées sur le démembrement de propriété et le viager immobilier

ZOOM  ACTUALITÉ 
L'investissement du mois :

Acheter astucieusement des grands crus français ou étrangers pour  vous constituer une cave de qualité au terme de 5 ans à 7 ans.

Un produit de diversification de patrimoine agréé par l'AMF

WINEVEST

À propos de nous

Une expertise pluridisciplinaire au service de votre patrimoine depuis 2005

Notre expertise pluridisciplinaire en matière d'investissements immobiliers et financiers, d'assurance, de valorisations et de négociation, vous assure une base solide sur laquelle vous appuyer en toute confiance pour prendre des décisions éclairées.

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