Audit et Ingénierie patrimoniale

Notre démarche

Préalablement à toute préconisation nous cherchons à comprendre votre situation et vos objectifs patrimoniaux et familiaux.

Cette démarche nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos attentes et à chaque étape de la vie.

Nous vous présentons des préconisations et vous accompagnons jusqu'à la mise en place de ces solutions si vous le souhaitez.

Quelque exemples parmi nos clients :

Des particuliers possédant déjà un patrimoine et souhaitant diversifier leur investissement

ou souhaitant se constituer un patrimoine diversifié avec de l'immobilier, des actifs financiers et d'autres produits d'investissements

ou souhaitant transmettre à leurs enfants ou petits enfants sans subir ou leur faire subir une fiscalité trop lourde

ou assujetties à l'ISF sans avoir pour autant d'importants revenus

des expatriés et non résidents

les professionnels libéraux ou des sportifs... souhaitant organiser leur après-carrière professionnelle

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Restructuration d'un patrimoine immobilier familial à la rentabilité déficitaire

Optimisation de la transmission d'un ou plusieurs immeubles à ses enfants et petits enfants

Création de SCI familiales

Diversification d'un patrimoine en investissant sur des actifs financiers ou mobiliers moins "classiques" que ceux couramment proposés

Missions associées : médiation en cas de conflit familial, représentation fiscale, couverture des risques financiers actuels ou futurs ...

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