Audit et Ingénierie patrimoniale
Notre démarche
Préalablement à toute préconisation nous cherchons à comprendre votre situation et vos objectifs patrimoniaux et familiaux.
Cette démarche nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos attentes et à chaque étape de la vie.
Nous vous présentons des préconisations et vous accompagnons jusqu'à la mise en place de ces solutions si vous le souhaitez.
Nos clients
Quelque exemples parmi nos clients :
Des particuliers possédant déjà un patrimoine et souhaitant diversifier leur investissement
ou souhaitant se constituer un patrimoine diversifié avec de l'immobilier, des actifs financiers et d'autres produits d'investissements
ou souhaitant transmettre à leurs enfants ou petits enfants sans subir ou leur faire subir une fiscalité trop lourde
ou assujetties à l'ISF sans avoir pour autant d'importants revenus
des expatriés et non résidents
les professionnels libéraux ou des sportifs... souhaitant organiser leur après-carrière professionnelle
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Exemples de missions
Restructuration d'un patrimoine immobilier familial à la rentabilité déficitaire
Optimisation de la transmission d'un ou plusieurs immeubles à ses enfants et petits enfants
Création de SCI familiales
Diversification d'un patrimoine en investissant sur des actifs financiers ou mobiliers moins "classiques" que ceux couramment proposés
Missions associées : médiation en cas de conflit familial, représentation fiscale, couverture des risques financiers actuels ou futurs ...
